onsdag 23 februari 2022

Kan Vitrolife föda ny tillväxt?

Börsveckan har en ny analys på vår gamla favorit Vitrolife, som de senaste åren varit lite överprisad, men som nu kommit ner i insats.

Tveksamt om det är tillräckligt menar Börsveckan. Vi följer upp med en egen beräkning nedan och instämmer i att det är för tidigt att trycka på köp. Snarare är vi fortsatt i säljzon efter att vi gjort några smärre nedrevideringar. 

Även om Vitrolife fortsatt bör ses som ett tillväxtbolag driven av trenden åldrande mammor, så känns p/e närmare 100 inte längre rimligt. Istället tycker vi bolagets värdering nu snarare bör kunna pendla mellan 25-50. Annars följer vi trenderna för både marginal (cirka 30%) och försäljningsökning (cirka 17%). Riktkursen landar där vi är idag på under 300 kr, medan vi vill under 200 kr för köpzon.


    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst