tisdag 14 december 2021

Utdelningsportföljen i behov av restaurering

December månad kan ju vara lite avslagen i ett väntan på ett tomterally. I år har dock nya covid-utbrott, inflationssiffror, elbrist och hot om tapering gjort det lite extra skakigt. Normalt låter vi inte makroutblicken styra allt för mycket av vår strategi, dels för att de händelser som får störst marknadspåverkan sällan annonserar sin ankomst, dels för att det sällan hinns med i önskad utsträckning. Vi förlitar oss istället på att våra olika strategier någorlunda balanserar varandra. Jullovet brukar dock bjuda lite egentid och är ju också ett bra läge att blicka in mot nästa år med ett 10 000 meters perspektiv. December brukar också vara en bra tid att rebalansera diverse fondinnehav. Främst premie- och tjänstepension och baserat på en global utblick kan det också generera något fondbyte?

Vad som definitivt kräver restaurering är utdelningsportföljen. Dels har några bolag tappat sin utdelning av lite olika skäl, dels har pengar frigjorts pga uppköp. Utökad källskatt i Finland kan också påverka våra tankar. Nedan finner ni nyckeltal till våra svenska innehav till relativt aktuella kurser. Övriga listas under. 

Kom gärna med förslag på vilka bolag som bör komplettera portföljen och varför?  

 


Europris, Barrick Gold, Enbridge, Sampo, Vonovia

torsdag 9 december 2021

Tio trender för 2022 från GP Bullhound

Årsskiftet närmar sig och siarna presenterar sina tankar om vad som ska trenda kommande år. 

GP Bullhound har listat tio tekniktrender baserade på maskininlärning, betalningslösningar, telemedicin och wearable-teknik.

De tio trenderna:
1. Kreatörsekonomin
2. Framväxten av decentraliserad finans (DeFi)
3. Ansträngda leverantörskedjor
4. ARM-baserade processorer
5. Den nya virtuella samlingsplatsen (Metaverse)
6. Ökad användning av wearables
7. Den globala halvledarbristen
8. Köp nu, betala senare (BNPL)
9. Teknik som driver mångfald, rättvisa och inkludering
10. AI automatiserar sjukvård

https://www.gpbullhound.com/insights/technology-predictions-2022/


tisdag 7 december 2021

Behöver vi gruva oss för Epiroc?

Normalt vill vi ju vänta ut en nedgående trend och se tecken på en vändning innan vi åter tar nya positioner i canslim portföljen. Svängningarna de senaste åren, både upp och ner, har dock ofta varit hastiga och ibland kan en chansning gå hem. Epiroc bröt upp ur en kopp den 21 oktober. Vi missade det utbrottet och har letat en ingång vid en eventuell rekyl. Aktien höll samtidigt emot relativt väl i den allmänna börsrekylen, vilket ofta är en fördel. Vi köpte därför in oss strax ovan entrénivån till kurs 180.65 kr i samband med att nedgången såg ut att bromsa in. Stoppen sätts som vanligt 7-8% ned från köp.

Samtidigt steg Svedbergs, som vi precis klivit av, kraftigt på grund av en storaffär i England. Nåja ibland studsar bollen vår väg och ibland åt ett helt annat håll. Vi följde åtminstone vår strategi...