Vi har sålt innehavet i Humana ur portföljen Trendande Värde med anledning av det pågående uppköpsförfarandet. Samtidigt ser vi fram emot att inom kort kunna presentera en ny, kvantitativ amerikansk portfölj.
Bakgrund: Varför vi lämnar Humana
Beslutet att sälja Humana grundar sig i det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande från Ambea som pågår just nu. Acceptfristen löper fram till den 30 september 2026, och därefter väntas utbetalning av vederlag ske omkring den 8 oktober.
För Trendande Värde innebär uppköpet att aktien inte längre handlas som ett fritt, oberoende bolag. Genom att realisera innehavet nu säkrar vi värdet och frigör kapital för nya möjligheter. Humana har varit ett bra innehav som bidragit drygt 40% exklusive utdelning. Portföljen står också för ombalansering inom kort.
Nästa steg: Kvantitativ amerikansk portfölj?
Vi fokuserar också på lanseringen av en ny portfölj: en kvantitativ amerikansk portfölj. Målet är en relativt enkel systematisk strategi som utnyttjar datadrivna modeller för att identifiera attraktiva bolag på den amerikanska marknaden.
Vi arbetar för närvarande med att färdigställa metodik och regelverk för portföljen och hoppas kunna introducera den för er inom kort. Mer information om strategi, riskprofil och förväntad avkastning kommer att presenteras så snart allt är på plats.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar