Om magiska portföljen
Förra årsperioden för den magiska portföljen hade en mycket god utveckling på nära 30%, vilket vi konstaterade i månadsrapporten. Vi såg också att bra bidrag kommit via uppköp av HiQ och NetEnt, till det kan vi också lägga Engelska Skolan där Grundstenen nått budpliktsnivå. Avkastningen i den senare är i dagsläget dock blyga cirka 13%. HiQ = 31% och NetEnt = +149%.
Magiska portföljen till nästa period är hittills Byggmax, Ferronordic, Holmen, Skanska, Orexo, Tethys Oil. Till det ska läggas ytterligare fyra för att få de tio bolag som sedan ska följa med på resan kommande 12 månader. Portföljen bygger alltså på Greenblatts - en liten bok som slår aktiemarknaden, med viss tvist. Vi köper bara aktier från Large och Midcap. Anledningen är att vi vill ha god omsättning på aktierna. Vi köper i princip de tio bästa från Börsdatas ranking, men försöker samtidigt undvika att ha med flera bolag från samma bransch. I år tog vi exempelvis med Skanska och Tethys, men hoppar över JM och Lundin Energy. Att vi föredrog Skanska beror på dess större exponering mot infrastruktur, medan Tethys redan fanns i portföljen från föregående år och på så sätt undviker vi courtageavgifter. Vi omsätter inte heller hela portföljen samma dag utan sprider ut omsättningen över minst 4 veckor.
En backtesting på Börsdata de senaste tio åren visar att modellen (blå) fungerat ganska väl i jämförelse OMX30:
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar